05 февраля 201007:35
РБК daily и Галина Камнева:ТМК потянуло на экзотику Компания разместит конвертируемые бонды на 350 млн долларов
Трубная металлургическая компания (ТМК) для снижения долговой нагрузки решила сделать нестандартный ход: выпустить пятилетние конвертируемые облигации на 350 млн долл. В будущем держатели этих бумаг могут рассчитывать примерно на 9% акций компании. Ожидается, что купон по облигациям составит 5—5,5% и будет выплачиваться ежеквартально, а конвертироваться в GDR облигации будут с премией 27,5—32,5%. Компания через три года имеет право выкупить бонды, если средняя цена ее GDR превысит 130% от цены конверсии. Для конвертации бондов в будущем ТМК может выпустить до 86,17 млн дополнительных акций,
