Новости дня
18.06.2019

ММК разместил пятилетние евробонды на сумму 500 млн долл. США

УрБК, Магнитогорск, 18.06.2019. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) успешно разместил пятилетние евробонды на сумму 500 млн долл. США со ставкой купона 4,375% годовых и выплатами два раза в год. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК».

Компания вышла на международный рынок заемного капитала впервые за 15 лет. Привлеченные средства пойдут на общие корпоративные цели.

«Предложение по подписке превысило намеченную к размещению сумму более чем в 4,5 раза. На пике книга заявок превышала в общей сложности 2,2 млрд долл. США. В окончательной книге заявок представлен широкий спектр международных инвесторов: 31%, 29% и 17% от всего объема размещения приходится на инвесторов из США, Европы и Великобритании соответственно; оставшаяся доля распределена между инвесторами из других регионов мира», — говорится в сообщении.

Ведущими организаторами и совместными букраннерами выпуска евробондов стали Citi, J.P. Morgan and Société Générale. Гарантированные облигации на 500 млн долл. США со ставкой 4,375% и сроком погашения в июне 2024 года были выпущены компанией MMK International Capital DAC, зарегистрированной в Ирландии и созданной с единственной целью выпуска долговых инструментов и финансирования кредитов для MMK.

«Мы очень довольны успешным размещением евробондов компании. Ставка купона в 4,375% является самой низкой для долларовых корпоративных размещений в России и СНГ за почти полтора года и составляет фактически нулевую премию к кривой доходности российского металлургического и горнодобывающего сектора с аналогичным рейтингом. Мы наблюдали крайне высокий интерес со стороны инвесторов со всего мира и полагаем, что эти бонды ознаменовали успешное и уверенное возвращение ММК на международный рынок облигаций», — отметил генеральный директор ММК Павел Шиляев.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
29.06.2017 УБРиР выплатил девятый купон по еврооблигациям

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2017. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) 27 июня выплатил девятый купон по ...

08.07.2016 УБРиР сообщил о выплате шестого купона по еврооблигациям

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2016. UBRD Capital Limited исполнил платежные обязательства по шестому из одиннадцати купонов ...

18.02.2016 Еврооблигации УБРиР допущены к обращению на Московской бирже

УрБК, Екатеринбург,18.02.2016. По решению Московской биржи, с 8 февраля к торгам в процессе обращения допущены ...

10.06.2011 ООО «РМК-ФИНАНС» сообщило о закрытии книги приема заявок на приобретение облигаций серии 04

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2011. 7 июня 2011 года была закрыта книга приема заявок на приобретение облигаций ООО ...

09.04.2010 Ставка купонов биржевых облигаций ОАО «ММК» серии БО-05 установлена в размере 7,65% годовых

УрБК, Магнитогорск (Челябинская область), 09.04.2010. 8 апреля 2010 года состоялся конкурс по определению ставки купона ...